光大控股成功发行人民币40亿元中期票据
2021年6月18日，光大控股（股份代号：165.HK）2021年度第一期中期票据在中国银行间市场成功发行，发行规模40亿元人民币，发行利率3.70%，票据期限3年，是今年以来中国境内债券市场非金融企业发行规模最大的熊猫债。
这是公司在2020年10月15日取得中国银行间市场交易商协会总额为206亿元的中期票据接受注册通知书以后，首次在中国银行间市场发行中期票据。本次发行获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购，全场认购倍数2.4倍，边际认购倍数4.5倍，最终以发行金额上限40亿元成功发行，创下了今年以来中国境内债券市场非金融企业熊猫债发行规模的最大记录。这也是继去年公司在香港成功发行3亿美元优先永续资本证券后，在债券市场的又一次精彩亮相，进一步拓宽了光大控股融资渠道，成功打造跨境多渠道融资标杆，实现了公司债务结构的持续优化。
光大控股董事会主席兼管委会主席赵威表示：本次债券的成功发行，充分展现了光大控股的综合实力，以及境内外投资人对光大控股的高度认可，进一步夯实了光大控股作为「中国领先的跨境资产管理公司」的地位。在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，公司将继续坚定不移地推动跨境资产管理业务的长足发展。
公司总裁张明翱表示：本次发行工作聘请光大银行担任主承销商及簿记管理人、光大证券担任联席主承销商，体现了公司积极贯彻落实光大集团E-SBU协同发展战略，充分发挥集团全金融牌照的综合优势，进一步提升光大品牌和市场影响力，是集团内协同发展的又一成功案例。
公司执行董事兼副总裁邓子俊指出：本次成功发行40亿元中期票据，保障了公司流动性。在加息预期日渐强化的窗口，我们能以3.70%的利率锁定未来3年的资金成本，有利于管理和缓释利率风险。公司将继续拓宽和丰富融资渠道和方式，为业务发展提供保障。
当前，全球另类资管行业继续加速分化发展，光大控股将充分发挥跨境资管平台优势，持续拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，推动境内外融资业务协同发展，把握跨境资管和投资行业的巨大发展机遇，努力朝着全球领先的跨境资产管理公司的战略目标迈进。
